Í hvert sinn sem einn af þessum fulltrúum fyrirtækisins hefur haft samband við viðskiptavininn eða möguleika (hvort sem er í síma, í síma, í tölvupósti eða með pósti), þá er hann eða hún að slá inn upplýsingar um tengiliðina í tengiliðastjórnuninni kerfi (eða CMS, til skamms).
Ástæðurnar fyrir þessari rekja spor einhvers eru:
- Að meta þessa fulltrúa og setja bætur þeirra.
- Til að tryggja að viðskiptavinur eða horfur séu komnir í samband við viðeigandi tíðni, ekki of oft eða of sjaldan.
- Til að fylgjast með árangri þessara tengiliða, svo sem fjármunamynda sem safnað er eða fjárfestingarbankastarfsemi
Eins og lokapunkturinn bendir á ætti inntak í alhliða CMS einnig að innihalda minnismiða um niðurstöður þessara tengiliða, þar á meðal tegundir mælikvarða sem eiga að vera hluti af stjórnunarfyrirtækinu . Frammistöðum sem vitnað er til af fagfólki sem leggur inn í CMS verður að vera háð sjálfstætt staðfestingu.
Case Study:
Hátt nettóverndarsérfræðingar, sem starfa hjá markaðshlutdeildinni í Merrill Lynch , þá þekkt sem einkafyrirtæki, áttu bónuskerfi sem var að mestu formúluð, byggt á eignum heimilanna sem safnað var. Í háum netvirði CMS, Merrill Lynch, myndi sérfræðingar færa inn eignir sem viðskiptavinur eða horfur höfðu afhent (eða lofað að leggja inn) hjá fyrirtækinu í samræmi við markaðsaðgerðir þeirra.
Í kjölfarið myndi stjórnandi einka ráðgjafarþjónustu fylgjast með starfsemi í reikningum þessara viðskiptavina til að staðfesta hvort þessi innstæður hafi örugglega átt sér stað eða ekki. Þar að auki voru færslur í CMS notuð fyrir huglæga hluta bónusanna, til að meta hversu virkir sérfræðingar höfðu verið í eftirfylgni á verkefnum.
Þar að auki yrðu færslur í CMS flokkuð með tilliti til sérstakra markaðsaðgerða, svo sem Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout og styrktaraðgerðir á symfóníu eða safna nætur. Þessar upplýsingar voru einnig notaðar til að meta fjárhagslega ávinning af styrktaraðilum og kynningum .